De olho no segmento Private

Ao longo dos seus quase 11 anos de existência, a SulAmérica Investimentos atuou fortemente e continua focada nos segmentos de Investidores Institucionais (Entidades Fechadas
de Previdência Complementar – EFPC, Seguradoras), Grandes Empresas e Distribuição Externa. A consistente performance dos fundos, aliada à bem-sucedida parceria com os Distribuidores Externos, principalmente private bankings, fez com
que a SulAmérica Investimentos focasse suas
atenções também para o Investidor Pessoa Física,
desenvolvendo um área dedicada ao público Private.

O Private da SulAmérica Investimentos terá como alvo o público de alta renda com potencial de investimento acima de R$ 300 mil, apostando na distribuição direta. A estratégia começa na abordagem com os clientes da base, aproveitando o bom relacionamento com executivos ligados ao Grupo.

“Tratam-se de clientes carentes de atendimento personalizado, que desejam fazer investimentos diferenciados, de acordo com o seu perfil”, afirma Roberto de Freitas Vidal Filho, diretor comercial da SulAmérica Investimentos.

De acordo com Vidal, esses clientes também terão à disposição produtos de previdência, uma vez que eles são um dos mais eficientes instrumentos de planejamento tributário e sucessão patrimonial. “O objetivo é trabalhar o conceito de Wealth Management, que reúne, em uma única estrutura, um conjunto de soluções integradas para ajudar o cliente no caminho de geração, proteção, crescimento e, principalmente, perpetuação de sua riqueza”, explica Vidal.

Atenta à demanda por produtos diversificados, provocada pela queda da taxa de juros, os atuais e novos clientes vêm aumentando os investimentos em fundos Multimercados e Ações na SulAmérica Investimentos, que já havia lançado no ano passado seu fundo Long and Short e, este ano, lança seu fundo multi-estratégia, o SulAmérica Absoluto Multimercado FI, um fundo com o perfil de risco mais agressivo da casa, que vai buscar retorno ao redor de 150% do CDI.

Outro destaque é o fundo Institucional, criado há 2 anos dentro da regulamentação das EFPCs, que também se ajusta aos investidores pessoas físicas e de perfis de risco moderado. O fundo busca retorno próximo de 110% do CDI e, este ano, está com retorno próximo de 124% do CDI.

Além dos produtos, os clientes private passarão a contar com o atendimento personalizado e o expertise de três profissionais que chegam à casa para reforçar a equipe da Área Comercial: a experiente Cristine Ribeiro, que atua como gerente comercial de private banking há 14 anos, com passagens pelo CCF Brasil e HSBC.

Rosana Bergamo, que aprofundou seus conhecimentos em private banking em bancos como Citibank, os suíços Union Bancaire Privée e Compagnie Bancaire Espírito Santo e na Wachovia Securities; e Rejane Alencar, com 12 anos no private bank do Banco Fator. Na área de Distribuição Externa, quem chega é James Egan, responsável pelas instituições financeiras e demais parceiros por quem a asset faz a distribuição de seus fundos.